Fritt översatt av Sten Farre från Giesserei nr 1-2025
3D-print pionjär har sålts.
Det bayerska företaget Voxeljet har gjort sig ett namn över hela världen inom området för Binder-Jet tekniken. Nu är 3D-printpionjären på väg att tas över av en amerikansk teknikinvesterare.
Den amerikanska investeraren Anzu vill ta över den operativa verksamheten för 3D-printerspecialisten Voxeljet för nästan 20 miljoner euro. Bolagen tecknade ett motsvarande avtal i början av december 2024. Enligt pressmeddelandet förväntas transaktionen ske i mars eller april i år. “I mer än 25 år har våra otroligt erfarna team utvecklat några av de mest kraftfulla industriella 3D-skrivarna”, säger Rudolf Franz, VD för Voxeljet AG. Partnerskapet med Anzu är för att säkerställa “fortsatt framgång i en allt mer konkurrensutsatt bransch”.
Voxeljet grundades 1999 som en spin-off från Münchens tekniska universitet och har utvecklats till en global ledare inom 3D-utskrift i storformat. Företagets teknologi stödjer industrier som sträcker sig från flyg- och bilindustrin. Bolaget har dock de senaste åren brottats med ekonomiska problem, inklusive fluktuerande försäljning, växande förluster och svårigheter att upprätthålla lönsamheten.
“Voxeljets teknologi möjliggör skalad additiv tillverkning och stödjer kunder i projekt med årtionden av konsekvent service och support”, förklarar Whitney-Haring-Smith, Managing Partner på Anzu. Värdepappersföretaget fokuserar på clean tech-, industri- och life science-företag som har potential att förändra sina industrier. Enligt egna uttalanden är dess mål att utveckla och kommersialisera tekniska innovationer genom att “tillhandahålla inte bara kapital utan också djup expertis inom affärsutveckling, marknadspositionering, global uppkoppling och drift.” 2024 förvaltade Anzu Partners cirka 1 miljard dollar i tillgångar med ett team på över femtio yrkesverksamma på kontor i Atlanta, Boston, San Diego, Tampa och Washington DC.
Köpeavtalet med Anzu föreskriver en “go-shop”-period som slutar den 12 januari, vilket gör att Voxeljet kan begära och granska alternativa förvärvsförslag från tredje part. Vid ett överordnat erbjudande har Voxeljet rätt att säga upp köpeavtalet för att acceptera det överordnade erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i köpeavtalet kommer att bidra till att säkerställa vår fortsatta framgång i en allt mer konkurrensutsatt bransch.
Den överenskomna köpeskillingen baseras på ett företagsvärde av cirka € 20 033 000. Köpeskillingen kommer att betalas genom övertagande av Voxeljets skulder och betalning av en kontantdel på cirka 1,7 miljoner euro. Köpeskillingen är föremål för sedvanliga justeringar per bokslutsdagen.
Köpeavtalet föreskriver en “go-shop”-period som löper ut vid utgången av den 12 januari 2025, vilket tillåter Voxeljet att aktivt initiera, be om och överväga alternativa förvärvsförslag från tredje part. Vid överordnat förslag har Voxeljet rätt att säga upp köpeavtalet för att ingå överordnat förslag i enlighet med de villkor som anges i köpeavtalet. Voxeljet kommer att värva tredje part och alla tredje parter som är intresserade av att förvärva Voxeljet kan kontakta företaget med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
Med förbehåll för granskning av erbjudanden från andra potentiella intressenter under den överenskomna go-shop-perioden, avser Voxeljets styrelse och förvaltningsråd att föreslå aktieägarna att de godkänner transaktionen. Samtidigt med beslutet om transaktionen ska Voxeljets aktieägare också besluta om likvidation av bolaget som ska ske efter det framgångsrika slutförandet av transaktionen.
Om Anzu Partners
Anzu Partners är ett värdepappersföretag som fokuserar på clean tech-, industri- och life science-teknikföretag med potential att förändra sina industrier. Anzu arbetar med entreprenörer för att utveckla och kommersialisera tekniska innovationer genom att tillhandahålla kapital tillsammans med djup expertis inom affärsutveckling, marknadspositionering, global anslutning och verksamhet. Från och med 2024 förvaltade Anzu Partners tillgångar på cirka 1 miljard dollar med ett team på över femtio yrkesverksamma på kontor över Atlanta, Boston, San Diego, Tampa och Washington DC. För mer information, besök anzupartners.com.
